Optimiser la détention de votre patrimoine

« L’optimisation est une concrétisation de l’intelligence d’action. »

L’optimisation d’un patrimoine s’entend souvent de façon fiscale. Cependant, il convient de pas omettre l’optimisation juridique de ce patrimoine qui peut passer par une structure de type holding, société civile,…

Dans tous les cas l’optimisation doit être un moyen de la gestion de patrimoine mais en aucun cas une fin.

L’étude patrimoniale rédigée par votre conseiller Lemon Patrimoine, prélude à toute gestion, a pour objectif de définir la meilleure stratégie à mettre en place afin de répondre à vos besoins et vos objectifs en optimisant la détention juridique et fiscale de vos avoirs. Les quelques exemples qui suivent éclairent cette démarche.