Vous souhaitez transmettre votre patrimoine à vos héritiers, vous prémunir des aléas de la vie, préparer un projet à venir…

Dans tous les cas, que votre patrimoine soit familial ou le fruit de votre activité professionnelle, vous avez certainement la volonté de le faire fructifier mais pas à n’importe quel prix.

Notre mission est de vous accompagner dans la structuration et la gestion de votre patrimoine. Notre savoir-faire réside dans la traduction financière de la dualité entre la préservation du capital et sa valorisation.

Notre parfaite connaissance des produits financiers nous permet de vous proposer les meilleures solutions d’investissement qui permettront dans le temps de faire progresser le patrimoine de nos clients dans un soucis de préservation.

En fonction de votre situation patrimoniale, de votre horizon de placement, de votre degré d’aversion pour le risque et de l’environnement économique et financier, nous construirons pour vous la solution d’investissement optimale permettant une progression de vos actifs avec un risque limité.

Cette solution sera le fruit de la combinaison entre investissement immobilier, fonds euros d’assurance-vie, placements en obligations, en actions, en produits structurés ou même en private equity (investissement au capital de sociétés non cotées).